1. Визначте основні пріоритети та цілі, яких бажаєте досягти за допомогою ITFin, щоб адаптувати план інтеграції під ваші потреби;

2. Порівняйте власні процеси з функціоналом ITFin, щоб визначити чи потрібно вам здійснити їх коригування, чи є потреба у міграції існуючих даних та інтеграції з іншими сервісами;

3. Поміркуйте, які ролі мають бути в ITFin відповідно до ваших процесів та налаштувань доступу до фінансових даних;

4. Оберіть ключових користувачів системи по кожній ролі, які чудово знають свої основні процеси і будуть лідерами змін у вашій компанії та залучатимуться до інтеграції.